В 2022 году в Москве в формате стрит-ретейла открылись магазины 15 российских дизайнеров
Аналитики консалтинговой компании NF Group (ex-Knight Frank Russia) подвели предварительные итоги 2022 года в сегменте стрит-ретейла Москвы. Общий объем площадей этого формата во всех исследуемых торговых коридорах составил 791,9 тыс. кв. м, из которых 15,7% (124,5 тыс. кв. м) остаются вакантными.
Наибольший рост вакантности был отмечен на пешеходных улицах (+5,3 п.п. в годовой динамике до 17,2%) в связи с выходом на рынок помещений, освобожденных международными брендами. Всего об ограничении деятельности на территории России объявили 34 иностранных компании, работающие в формате стрит-ретейла, среди которых 59% приостановили работу временно, 26% прошли процедуру ребрендинга, а 15% окончательно ушли с рынка. На фоне ухода некоторых fashion-брендов активно развиваются локальные дизайнеры: за 2022 год на улицах столицы открылось 15 магазинов российских брендов. Основной спрос на помещения стрит-ретейла в центральных торговых коридорах в пределах Садового кольца формируют предприятия общественного питания, среди которых первенство удерживают рестораны авторской кухни. Наибольшее число открытий в 2022 году пришлось на ресторанную группу Pinskiy&Co.
По предварительным итогам 2022 года суммарный объем площадей формата стрит-ретейла во всех исследуемых коридорах (пешеходных, центральных торговых коридорах и магистралях) столицы остался неизменным и составил 791,9 тыс. кв. м. Средняя площадь помещений также не подверглась изменению, оставшись на уровне 166,4 кв. м.
Вакантность на рынке стрит-ретейла до сих пор держится на уровне 15,7% (около 124,5 тыс. кв. м) практически во всех торговых коридорах Москвы.
Наибольший рост вакантности зафиксирован на пешеходных улицах (+5,3 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), средний уровень показателя составил 17,2%. Динамика обусловлена выходом новых свободных площадей в сток на улице Кузнецкий Мост, которую традиционно выбирали международные операторы и локальные игроки для размещения флагманских магазинов. На транспортно-пешеходных улицах и на крупных магистралях уровень вакантности вырос незначительно – на 0,1 п. п. за год до 14,3% и 17,7% соответственно.
Заявления иностранных брендов о приостановке деятельности существенно не повлияли на уровень вакантности во многих исследуемых коридорах столицы, за исключением улицы Кузнецкий Мост. 34 международных бренда, функционирующих в формате стрит-ретейла, ограничили свою деятельность[1] на территории России. Из них:
- 59% временно приостановили деятельность на территории России (20 брендов);
- 26% прошли процедуру ребрендинга (9 брендов);
- Суммарно только 15% закрылись в формате стрит-ретейла и ушли[2] из России.
- Большая часть брендов, ограничивших деятельность на территории страны, приходится на сегменты «одежда и обувь/аксессуары» – 33% (преимущественно люкс), наименьшее число компаний относится к сегментам «продукты» и «товары для дома» – по 3%.
Структура брендов, ограничивших свою деятельность в России, по количеству, %
Источник: NF Group Research
Локальные операторы, открывшиеся в формате стрит-ретейла в 2022 г.
№ |
Название |
Адрес |
Профиль |
Ценовой сегмент |
1 |
12Storeez |
Столешников пер., д. 13/15 |
Одежда и обувь |
Средний+,Премиум |
2 |
OSKELLY* |
Столешников пер., д. 14 |
Одежда и обувь/Аксессуары |
Средний+, Премиум |
3 |
NIKITA EFREMOV** |
Петровка ул., д. 15 |
Одежда и обувь |
Средний+, Премиум |
4 |
Petrovka’15 |
Петровка ул., д. 15 |
Одежда и обувь |
Средний+ |
5 |
FASHION REBELS |
Петровка ул., д. 15 |
Одежда и обувь |
Средний+ |
6 |
Nude Story |
Петровка ул., д. 19 |
Одежда и обувь |
Средний+ |
7 |
YULIAWAVE |
Большой Козихинский пер., д, 15 |
Одежда и обувь |
Премиум |
8 |
(ex)bags* |
Малый Козихинский пер., д. 12 |
Аксессуары /p> |
Премиум |
9 |
Country Textile |
Тверской ул., д. 15 |
Одежда и обувь |
Средний+ |
10 |
LN Family |
Петровка ул., д. 19, стр. 1 |
Одежда и обувь |
Средний+ |
11 |
Kicks Town** |
Большая Дмитровка ул., д. 16, к. 1 |
Одежда и обувь |
Средний+, Премиум |
12 |
ROZIE CORSETS |
Малая Никитская ул., д. 10 |
Одежда и обувь |
Премиум |
13 |
Harry Cooper |
Покровка ул., д. 2/1, стр. 1 |
Аксессуары |
Средний+ |
14 |
Precise |
Малая Бронная ул., д. 15Б |
Одежда и обувь |
Премиум |
15 |
DressByStesha |
Большая Дмитровка, д. 15 |
Одежда и обувь |
Средний+ |
* Ресейл-бутик брендовых товаров
** Концепт-стор брендовых товаров
Источник: NF Group Research
По словам Ирины Козиной, открытие магазинов в отдельных помещениях на улицах столицы зачастую может обойтись дешевле, чем в торговых центрах, несмотря на то, что ставки аренды при высоком пешеходном трафике в популярных локациях могут приравниваться к ставкам в топовых торговых центрах (например, в их атриумных зонах), а иногда даже превышают их. Дело в том, что при аренде помещения в формате стрит-ретейла отсутствуют дополнительные платежи за эксплуатацию (исключение составляют помещения на первых этажах бизнес-центров), маркетинговые взносы, так называемые «входные» отчисления и плата за места общего пользования. Также арендаторам можно сэкономить, выбрав помещение в переулке, – там ставки существенно ниже.
Наиболее высокие ставки аренды фиксируются для помещений на улице Кузнецкий Мост, в окрестностях Патриарших прудов и в Столешниковом переулке, а также в локациях вблизи метро на улицах Тверской и Никольской.
Основной спрос на центральных улицах столицы в пределах Садового кольца формируют предприятия общественного питания. Несколько лет подряд первенство по числу открытий удерживают рестораны авторской кухни. Второе место занимают аутентичные кухни в разных ценовых сегментах. Замыкают тройку лидеров заведения, реализующие новое прочтение классических коктейль-баров.
Наибольшее число открытий пришлось на ресторанную группу Pinskiy&Co, которая сделала акцент на запуске проектов совместно с другими игроками из разных индустрий.
Рестораторы продолжают уделять большое внимание дизайн-проектам своих заведений. Среди основных трендов 2022 года можно отметить минимализм в интерьере и акценты на деталях – посуде и аксессуарах. Также спросом пользуются летние площадки, которые имитируют близость с природой и создают курортную атмосферу.
Топ-20 открытий в сфере общественного питания в Москве, 2022 г.
№ |
Название |
Адрес |
Создатели проекта |
Средний чек* |
1 |
Saviv |
Петровка ул., д. 30/7 |
Антонио Фреза |
2 000 руб. |
2 |
Loona |
Тверской б-р, д. 24, с.1 |
Pinskiy&Co, Артем Лосев и Виталий Истомин |
2 500 руб. |
3 |
345 |
Большая Никитская ул., д. 22/2 |
Lucky Group |
2 700 руб. |
4 |
Cape |
Большой Палашёвский пер., д. 37 |
Анна и Никита Татаевы |
3 000 руб. |
5 |
Cho |
Мясницкая ул., д. 13, с. 2 |
от создателей Fluffy Fluffy |
1 800 руб. |
6 |
Sangre Fresca |
Ермолаевский пер., д. 10/7 |
Глен Баллис, Александр Сысоев, ElCopitas Bar |
2 700 руб. |
7 |
Yauza Place |
Яузский б-р, д. 10, с. 3 |
Алексей Ольховой |
2 500 руб. |
8 |
Amy |
Спиридоньевский пер., д. 12/9 |
Александр Оганезов |
4 600 руб. |
9 |
Flaner |
Кривоколенный пер., д. 7 |
Команда бистро Ess-Thetik, Павел Недостоев |
1 800 руб. |
10 |
Blondie |
Большая Дмитровка., л. 10 |
Pinskiy&Co, Instafoodpassion |
2 300 руб. |
11 |
«Зойка» |
Большой Патриарший пер., д. 8, с. 1 |
Филипп Голубев, Илья Эстеров, Григорий Лепс, Артур Шустериовас |
3 000 руб. |
12 |
Lou Lou |
Малая Бронная, д. 10 |
Alba Group (ex-Bulldozer Group) |
2 700 руб. |
13 |
Rocky 2 |
Большая Дмитровка., л. 10 |
Pinskiy&Co, Владимир Чистяков |
>3 000 руб. |
14 |
Maya |
Большая Никитская ул., 24/1, с. 6 |
Lucky Group |
3 000 руб. |
15 |
Soma |
Петровский б-р, д. 14 |
Олег Цой, Михаил Пугачев, Павел Ница, Виталий Кучура, Филипп Голубев |
2 000 руб. |
16 |
Folk |
Цветной б-р, д. 2 |
Дмитрий Романов, Pinskiy&Co, Владимир Чистяков |
2 900 руб. |
17 |
Б12 |
Большая Никитская ул., д. 12 |
Alba Group (ex-Bulldozer Group) |
1 000 руб. |
18 |
Ester |
Большая Никитская ул., д. 22/2 |
Светлана Дробот |
2 000 руб. |
19 |
Flava |
Садовая-Кудринская ул., д. 6 |
Pinskiy&Co, Тимати |
1 000 руб. |
20 |
«Чудо Юдо» |
Новый Арбат ул., д. 21 |
Илья Тютенков, Тимур Ланский |
2 200 руб. |
* Без напитков
Источник: NF Group Research
[1] Компании, приостановившие коммерческую/инвестиционную деятельность/поставки на территорию России.
[2] Включая заявление об уходе H&M Group.